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苏司兰能源通过FCCB筹集了1.5亿美元; REpower 100%

<p>风能设备公司Suzlon Energy通过外币可转换债券(FCCB)筹集了1.5亿美元,作为可能高达11亿美元的大型筹资计划的一部分</p><p> 2016年到期的FCCB初始转换价格定为卢比</p><p>每股54.01,债券到期收益率(YTM)为6.5%</p><p> FCCB将有一个为期五年,为期一天的到期日,而Suzlon已申请在新加坡证券交易所上市的债券</p><p>债券发行也受到高达5000万美元的大额期权的影响,到目前为止尚未行使</p><p>麦格理资本(新加坡)私人有限公司是全球协调人,联席账簿管理人和联合牵头经理,而苏格兰皇家银行则是该交易的联合账簿管理人和联合牵头经理</p><p>该公司尚未披露其使用通过FCCB筹集的资金的具体目的</p><p>但周一,该公司表示,该公司希望将其德国子公司REpower私有化</p><p>目前,Suzlon的AE-Rotor Holding BV拥有REpower 95.16%的股份</p><p>根据德国股票公司法,德国公司股权的95%及以上使大股东能够启动“挤压”流程</p><p>尊重少数股东</p><p>苏司兰已开始挤压,这将使REpower成为印度公司的全资子公司</p><p>在2008财政年度,苏司兰已收购德国REpower Systems AG的股份,并已增加其控股权</p><p>在宣布FCCB问题的细节后,苏兹隆股票在周二交易时段中间下跌1.9%至48.7卢比</p><p>美国联邦通信委员会(FCCB)周一开盘,债券转换底价为每股46.05卢比</p><p>去年10月,苏司兰董事会批准进一步发行股票,GDR,ADR,FCCB,SPN和/或任何其他可转换为股票或股票的证券,最高可达卢比</p><p> 500千万卢比</p><p>与此同时,IDFC Private Equity是一家以基础设施为重点的私募股权公司,管理13亿美元将其在风力涡轮机制造商Suzlon Energy Ltd的组成部门的股权转换为上市母公司的股份</p><p>因此,SE Forge Ltd主要为风电行业生产大型锻造和铸造产品,是Suzlon Energy的全资子公司</p><p> 2008年9月,IDFC PE以40亿卢比的价格收购了SE Forge的17.1%股权</p><p>在收购了REpower和Hansen等公司之后,

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